Brinks aranyának digitális változata a Bitcoin blokkláncán

Hogyan kapcsolódik össze Brinks, a Bitcoin és az arany? A TRIO-projekt a Bitcoin blokkláncára írta fel az aranyrudak azonosítóit, létrehozva az első on-chain, fizikai aranyfedezetű tokeneket. 

Aranyrudak a blokkláncon, vagyis a TRIO-projekt születése

London egyik Brinks széfje hat darab, egyenként egy unciás aranyrudat rejt. Nem lenne ebben semmi különleges, ha ezeknek a rudaknak a sorozatszáma nem került volna fel a Bitcoin blokkláncára. A TRIO, az OrdinalsBot által decemberben indított Bitcoin-native piactér ugyanis elindította a Gold on Bitcoin kollekciót.

A technológia az Ordinals protokollra épül, amely eredetileg a Bitcoin NFT-jeinek létrehozására szolgált. Most viszont a rúd azonosítószáma bekerül a metaadatok közé, és így egy kereskedhető digitális token születik.

„Minden egyes aranyrúdnak megvan a sorozatszáma. Ha ezt hozzárendeled egy Ordinalhoz, akkor megszületik a tokenizált arany” – mondta Brian Laughlan, az OrdinalsBot társalapítója.

Digitális token valódi arany fedezettel

Az új tokenek árfolyama közvetlenül az aktuális aranyárhoz kötődik: egy token = egy uncia arany. A kereskedés szabadon zajlik a blokkláncon, de a fizikai arany kiváltása már komolyabb szabályozás alá esik. Ehhez a Swarm Markets platformon keresztül KYC (know-your-customer) ellenőrzés szükséges, hiszen az arany a világ egyik legszigorúbban szabályozott eszköze.

A tokenizált arany szabadon kereskedhető a blokkláncon, de ha valaki valódi aranyrudat akar kézbe venni, ott már a hagyományos pénzügyi szabályok érvényesek. Ahogy Laughlan mondta:

„A való világ törvényei a valódi eszközökre vonatkoznak. Ezeket nem tudod kikerülni.”

A tokenizált eszközök piaca milliárdokat mozgat

Nem a TRIO az első kísérlet: az Ethereumon futó Tether Gold (XAUT) és Pax Gold (PAXG) már évek óta jelen vannak, és összesen több milliárd dollár értéket képviselnek. Az RWA.xyz adatai szerint a valós eszközöket tokenizáló protokollok teljes piaci értéke meghaladja a 26 milliárd dollárt.

A különbség most annyi, hogy mindez a Bitcoinon történik. Eddig itt főként mémcoinok (pl. Runestone) és provokatív NFT-k (mint a Project Spartacus, amely kiszivárgott katonai dokumentumokat írt fel a blokkláncra) kaptak helyet. Most azonban a világ egyik legősibb értéktárolója, az arany jelent meg a Bitcoinon.

Arany, Bitcoin és a diverzifikáció művészete

Az időzítés különösen izgalmas, hiszen Ray Dalio, a Bridgewater alapítója nemrég egy kínai interjúban beszélt arról, hogyan látja az arany, a Bitcoin és a hagyományos eszközök szerepét.

Dalio szerint a pénz romló értéke és az adóssághegyek miatt minden befektetőnek muszáj diverzifikálni. Az ő All Weather stratégiája éppen erre épül: 10–15 egymástól független eszközben érdemes pozíciót tartani, így akár 60–80%-kal csökkenthető a kockázat ugyanakkora hozam mellett.

Az arany Dalio szerint a portfólió kb. 10–15%-át kell, hogy kitéve legyen. A Bitcoinról így fogalmazott:

„Van belőle egy kevés, mert diverzifikációs eszköz. De sosem fogják központi bankok tartani. Az arany viszont a világ második legnagyobb tartalékvalutája, és az egyetlen eszköz, amely nem valaki más ígérete.”

Dalio gyakran nevezi a befektetést pókerjátszmának, ahol mindenki ellenfél, és a tét milliárdokban mérhető. A Bitcoinra felírt arany talán ugyanezt a játszmát illusztrálja: a szabályozott világ és a decentralizált közeg kísérletezik egymással.

A TRIO projekt egyelőre apró lépés – hat unciányi arany nem fogja megrengetni a globális piacokat. De a szimbolika erős: a Bitcoin, amelyet évek óta digitális aranynak hívnak, most ténylegesen aranyat hordoz.

Ahogy Laughlan mondta:

„Van benne valami költői.”